2차 전지 배터리 업체 소재 공급처 정리 - 배터리 업체별 소재주 확인하세요!

2차 전지 배터리 업체 소재 공급처 정리 _표지

 

12월 1일 에코프로 비엠 43.8조 수주공시가 떴습니다. (5년간)

 

에코프로비엠 수주공시

 

 

 

이는 에코프로 비엠의 2023년 예상 매출이 약 7.5조인 것과 비교하면 매우 큰 금액임을 확인하실 수 있습니다.

에코프로비엠 Financial Summary

 

언론들은 앞다투며 하나같이 에코프로비엠의 수주 공시 내용을 전달했는데요, 말그대로 "수주 잭팟"에 해당됩니다.

 

https://www.hankyung.com/article/2023120187951

"배터리 한파 닥쳤지만"…에코프로비엠 '수주 잭팟' 터졌다

 

삼성SDI의 배터리 소재 중 양극재를 납품할 업체로 에코프로 비엠을 선택한건데요, 그렇다면 양극재 외에 다른 소재업체들도 추가 계약이 나올 수 있지 않을까? 하는 합리적인 의심을 가질 수 밖에 없습니다.

 

2차 전지 투자분야의 대표적인 인물인 선대인 소장님도 2023년 하반기, 2024년 상반기 소재업체와의 수주 계약이 많이 나올 예정이라고 말씀하신 적이 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 2차 전지 배터리 업체들의 소재 공급처(Supply Chain)에 대해 알아보겠습니다.

과연 어떤 소재업체(소재주)가 배터리 3사에 납품을 하고 있을까요?

 

[출처: KB증권 레포트]

1. 삼성 SDI 납품 소재 업체 (소재주)

 

삼성 SDI 배터리 제조를 위해 납품하는 소재 업체는 아래와 같습니다.

• 양극재: 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, Unicore, ShanShan
• 음극재: 포스코퓨처엠, 미씨비시 화학, BTR, Zichen, ShanShan
• 분리막: WCP, Asahi Kasei, Toray
• 전해액: 동화기업, 솔브레인(솔브레인홀딩스), Capchem, 미씨비시 화학, Ube
• 동박: 롯데에너지머티리얼즈, SKC, Watson

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2. LG 에너지 솔루션 납품 소재 업체 (소재주)

 

LG에너지 솔루션 배터리 제조를 위해 납품하는 소재 업체는 아래와 같습니다.

• 양극재: LG화학, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재, Unicore, ShanShan
• 음극재: 포스코퓨처엠, 미씨비시 화학, BTR, Zichen, ShanShan
• 분리막: SK 아이이테크놀로지, Senior, Asahi Kasei, Toray, SEM Corp
• 전해액: 엔켐, 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스, Tinci, Capchem, Guotai Huarong, 미씨비시 화학
• 동박: SKC, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스첨단소재, Watson

 

3. SK 온 납품 소재 업체 (소재주)

 

SK온 배터리 제조를 위해 납품하는 소재 업체는 아래와 같습니다.

• 양극재: 에코프로비엠, 엘앤에프, Unicore
• 음극재: 포스코퓨처엠, 미씨비시 화학, BTR, Zichen, ShanShan
• 분리막: SK 아이이테크놀로지
• 전해액: 동화기업, 엔켐, 솔브레인(솔브레인홀딩스), 덕산테코피아,Kunlun
• 동박: SKC, Watson

[정리 표]

출처: KB 증권

4. 셀 3사의 수주잔고 

이번 에코프로비엠의 수주잔고 잭팟은 43.8조은 삼성 SDI 배터리 제조용 양극재 인데요, 사실 삼성SDI는 우리나라 배터리 3사 중 가장 수주 잔고가 가장 적은 기업입니다. 그렇다면 가장 규모가 큰 LG 에너지 솔루션과 두번째로 큰 SK온의 수주 물량도 기대를 할 수 밖에 없다고 생각됩니다.

 

참고로 배터리 3사 수주잔고 1000조가 넘는데요, 배터리 3사별 수주잔고는 아래의 포스팅에서 확인 부탁 드립니다.

 

https://info-everything1.tistory.com/27

이차전지 배터리 3사 수주잔고,북미 생산공장 현황 총정리(LG엔솔, SK온, 삼성SDI)

 

 

5.  마치며..

12월 1일 또하나 중요한 발표가 나왔는데요, 미국 재무부와 에너지부에서  IRA 친환경차 혜택 제외 대상인 '해외우려집단'(FEOC) 세부 규정을 발표한 부분입니다.

개정안에 따르면 2024년부터 FEOC가 제조·조립한 배터리 부품을 전기차에 사용할 수 없으며, 2025년부턴 FEOC가 추출·가공·재활용한 핵심광물 조달이 금지된다는 내용입니다. (보조금 대상 제외)

 

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231202_0002543550&cID=10101&pID=10100

합작법인 中 지분 25% 넘으면 美 전기차 보조금 제외(종합)

 

그럼 당장 2024년부터 중국 셀, 전해액, 분리막을 사용한 회사의 중국지분 25%가 넘으면 보조금을 못받게 된다는 건데요,

그런면에서 우리나라 소재업체 기업에 대해 다시한번 살펴보는 시간을 가져보시는 것이 좋을것 같아 이번 포스팅을 준비했습니다.

감사합니다 :)

 

https://info-everything1.tistory.com/28

국가별 전기차 전환 정책 총정리 - 전기차 시대, 내연차 종말시기는?

 

https://info-everything1.tistory.com/13

2차전지관련주 - 2차전지 장비업체 총정리!